CRM

1С:УНФ имеет встроенную CRM-систему, в которой можно:

• начать работать с лидом, получив заявку из множества каналов коммуникаций
• получать все заявки в едином Контакт-центре
• вести клиента по воронке продаж с оценкой по источникам привлечения
• смотреть в карточке клиента всю историю взаимоотношений
• работать совместно и индивидуально над задачами на досках канбан
• оценить результаты в отчетах о продажах по каждому каналу продаж, товару, менеджеру.

Внедрение CRM с помощью партнеров 1С в рамках проекта Реальная автоматизация позволяет централизованно вести полную базу клиентов, фиксировать и анализировать все взаимодействия с ними, автоматизировать работу отдела продаж, планировать задачи и контролировать их выполнение.

CRM в 1С:УНФ

Работаем с клиентом от лида до сделки. Сделка (заказ покупателя) — сквозная аналитика в 1С:УНФ. По сделкам можно получить продажи и оплаты, калькуляцию и прибыль.

В программе предусмотрены инструменты работы с потенциальными клиентами - лидами. Для лида можно завести собственную карточку, в которой отображаются реквизиты, состояния, связанные заказы. В карточке лида можно отобразить результат работы с лидом. Из карточки лида можно создать коммерческое предложение (его можно отправить клиенту на ознакомление) или заказ покупателя в случае успешного завершения работы.

Карточка клиента

Вся информация о покупателях хранится в карточках клиентов. В ней можно посмотреть полную историю взаимоотношений от первого запроса до комментариев менеджеров и совершенных сделок. Здесь можно найти юридическую и контактную информацию, договоры, установить правила учета взаиморасчетов. Клиентов можно объединять в группы, определять сегмент, ставить тэг, назначать ответственного менеджера, указать источник привлечения.

Из карточки клиента можно увидеть все документы и прикрепленные файлы. Здесь же можно построить отчеты по оплатам, взаиморасчетам, создать акт сверки.

В отчетах можно провести анализ продаж и полученной прибыли по каждому клиенту.

Возможности

• Единый центр для работы с клиентами
• Планирование рабочих задач по сделкам, клиентам и контроль сроков исполнения
• Календарь задач, интеграция с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru
• Телемаркетинг, повторные продажи, дополнительные продажи

Контакт-центр — единое рабочее место для работы со всеми входящими коммуникациями: письмами, сообщениями из мессенджеров, звонками и заказами. Сотрудники в контакт-центре общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.

Контакт-центр в виде календаря

Календарь

Если выбрали Календарь, можно видеть дела на сегодня, неделю или месяц. В календаре сразу доступны свободные периоды времени и планирование задач на конкретное время с равномерной загрузкой.

Удобно синхронизировать календари 1С с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru. Это позволяет планировать дела и отслеживать задачи на разных устройствах.

Контакт-центр в виде «Канбан»

Канбан-доска

В варианте Канбан можно планировать выполнение задач и изменять сроки, перемещая их из одной колонки в другую. Контакт-центр в таком виде удобен для планирования задач и отметки их выполнения.

Канбан-доски позволяют распределять задачи на нескольких экранах и определять приоритетные задачи. Каждая доска — это представление дел одного календаря в виде колонок. Можно создать доску для нескольких сотрудников. Командная доска помогает планировать задачи для выполнения рабочей группой.

Доски для телемаркетинга

Канбан-доска

C помощью досок контакт-центра можно организовывать телемаркетинг: информировать об акциях, новых возможностях, получать обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам.

При проведении телемаркетинга доска поможет сотрудникам быстро обработать клиентскую базу, а руководителю видеть количество опрошенных клиентов и результат обзвона.

Каналы коммуникаций

• Чаты Telegram, WhatsApp и группы «ВКонтакте»
• Электронная почта: шаблоны писем и массовые рассылки
• Телефония и СМС
• Чат на сайте
• Видеозвонки

Чаты в Telegram, WhatsApp и группы «ВКонтакте»

В программе можно получать сообщения из групп социальной сети «ВКонтакте», каналов и чатов в мессенджерах WhatsApp, Telegram. Сотрудники могут общаться с клиентами и просматривать историю переписки непосредственно в программе, не переключаясь на другие приложения. Для мессенджера WhatsApp поддержали возможность писать клиенту первыми.

Электронная почта: шаблоны и массовые рассылки

Работая в программе, можно получать, хранить и отправлять электронные письма. Письма можно создавать по шаблону и создавать массовые рассылки.

Массовые рассылки позволяют создавать рекламные и информационные макеты и отправлять их группе клиентов по электронной почте или СМС. Для создания массовой рассылки можно воспользоваться уже имеющимися возможностями программы или использовать интеграцию c сервисом рассылок UniSender.

Полезная информация

О настройке электронной почты читайте в статье Электронная почта на сайте ИТС.

Всю информацию, как подключить сервис Unisender и создать массовую рассылку, можно найти в разделе Массовые рассылки на сайте ИТС.

Телефония и СМС

В программе можно подключить IP-телефонию для работы с входящими и исходящими телефонными звонками. Можно выбрать из более чем 60 операторов виртуальных АТС, в том числе Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Билайн бизнес, Мегафон, МГТС.

Совершить звонок клиенту можно из карточки клиента или списка клиентов. В карточке телефонного звонка сохраняется вся информация о совершенном звонке, даже если разговор не состоялся. Если оператор телефонии поддерживает запись телефонных разговоров, ссылка на запись также будет доступна в информации о звонке.

Доступна отправка СМС непосредственно из программы.

Полезная информация

Всю информацию, как работать со звонками, подключить и настроить телефонию, список операторов для подключения читайте в разделе Телефония на сайте ИТС.

Чат на сайте

Обсуждения в программе можно подключить к чатам на сайтах. Клиенты могут отправлять заявки, задавать вопросы и уточнять заказы в режиме реального времени.

Из чата на сайте также можно сразу созвониться с продавцом для презентации товара или обсуждения деталей сделки. Покупатель на сайте может заказать звонок, менеджер увидит видеовызов в системе взаимодействия внутри программы. Сотрудник может общаться с клиентом, рассказывать о продукте, в том числе демонстрировать экран.

Возможность позволяет менеджеру отвечать на вопросы, видеть историю общения и покупок, и формировать заказы в одном месте, сокращая время на обработку заявок.

Подключение чата на сайте

Настройка внешнего вида чата

Полезная информация

О настройке чата читайте в статье Как настроить интеграцию с чатом на сайте на сайте ИТС.

Видеозвонки

Видеозвонок в браузере

Совершайте видеозвонки клиентам прямо из 1С:УНФ, менеджеру не нужно переключаться на другие приложения.

Клиент сможет подключиться к звонку в своем браузере.

Видеовстречу можно запланировать заранее, для этого можно создать событие в списке клиентов или с помощью документа.

Полезная информация

О настройке видеозвонков читайте в статье Видеозвонки в системе взаимодействия на сайте ИТС.

Каналы продаж

✔ Интеграция с сайтом

✔ Маркетплейсы

✔ Веб-витрина mag1c

✔ Онлайн-заказы

✔ Магазин ВКонтакте

✔ Контактные формы

Интеграция с сайтом

• Создание сайта 1C-UMI непосредственно из программы за полчаса
• Быстрое подключение к существующим сайтам на CMS: 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтами, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML.
• Создание единой базы заказов, поступивших с сайта, оформленных в магазине, полученных по телефону или по электронной почте.
• Актуальная информация на сайте о наличии и ценах товаров.
• Удобный обмен информацией между сайтом и учетной системой. Товары и их изображения, цены и остатки выгружаются на сайт автоматически.
• Регулярный автоматический обмен с программой «1С:УНФ» сведет обслуживание сайта к минимуму. Если нужно срочно обновить цены или добавить товар — сделайте обмен вручную.

Маркетплейсы

В программе можно настроить интеграцию c маркетплейсами, в частности OZON и Яндекс Маркет.

Интеграция позволит вам создать свой бренд и заполнить каталог товарами. В карточку товара на маркетплейсе можно передать описание, изображения товара, информацию о ценах и остатках на складах. Соответствие информации о номенклатуре в учетной системе 1С продавца и личном кабинете маркетплейса существенно упрощает работу с ним.

Вы просто продолжаете работать в 1С:УНФ, а информация о товарах автоматически обновляется на странице товара маркетплейса.

Веб-витрина mag1c

В несколько кликов из 1С:УНФ можно создать веб-витрину магазина, загрузить товары и цены.

Ссылку на веб-витрину mag1c можно сообщить покупателям в социальных сетях, напечатать на листовках, сделать СМС-рассылку. Покупатели сразу смогут перейти в магазин, выбрать товары и сделать заказ.

Пример веб-витрины можно посмотреть на сайте https://demo.mag1c.ru

Веб-витрина mag1C на сайте

Веб-витрина mag1C в мобильном

Полезная информация

Полную информацию о работе с веб-витриной и тарифах можно узнать сайте mag1c.
Подробную видеоинструкцию по настройке смотрите на сайте.
Инструкция для пользователей 1сfresh по установке mag1C из каталога расширений в документе.

Онлайн-заказы

Получайте оплату заказов быстро и удобно. Из документа «Заказ покупателя» можно создать ссылку на заказ и поделиться ей с клиентом для оплаты. По ссылке покупатель перейдет на страницу с составом заказа и может быстро оплатить заказ картой, QR-кодом по СБП или по реквизитам. Способ оплаты зависит от настроек продавца.

После загрузки оплаты формируется документ «Операция по платежной карте» со способом оплаты «СБП».

Страницу оплаты можно оформить в индивидуальном стиле, добавить логотип и контакты компании.

Ссылку можно скопировать в буфер обмена и поделиться с клиентом. В форме "Ссылка на заказ" можно выбрать отправку по почте или SMS-сообщением.

Полезная информация

Работу с онлайн-заказами подробно описали на сайте ИТС.

Магазин ВКонтакте

Создание своего магазина ВКонтакте позволит продавать и продвигать товары через самую популярную социальную сеть рунета.

С помощью магазина можно:

• Быстро развернуть интернет-витрину и получать заказы от клиентов
• Общаться с клиентами магазина ВКонтакте из программы, не открывая социальные сети
• Продвигать товары через сервис «Мультимаркет» — единый кабинет для продаж ВКонтакте и еще на 3 площадках: AliExpress, Юла и Одноклассники.

Цены и остатки на торговой площадке автоматически обновляются из программы. При обработке заказов синхронизируются статусы.

Если Магазин ВКонтакте уже создан, можно быстро развернуть бэк-офис магазина в программе. Достаточно передать информацию о товарах и начать управлять товарами непосредственно из программы: заполнять карточки товаров, устанавливать цены и контролировать остатки.

Витрина сообщества ВКонтакте

Помощник настройки интеграции

Полезная информация

Подробные инструкции по созданию «Магазина ВКонтакте» читайте в статьях:

• Как создать «Магазин ВКонтакте»?
• Как создать приложение для подключения «Магазина ВКонтакте»?

Контактные формы

Контактные формы позволяют получать обратную связь от клиентов быстрее и проще. Создавайте анкеты с простыми и сложными вопросами. Следите за статистикой ответов в режиме реального времени.

С помощью контактных форм можно:

• Получить заявку на обратный звонок
• Создать форму для записи на услуги
• Зарегистрировать участников на мероприятие
• Провести опрос или собрать отзывы
• Провести тестирование товара
• Собрать контакты для рассылок
• Сегментировать клиентов.

Формы создаются непосредственно в программе. Размещаются на сайте, в социальных сетях, высылаются в мессенджер или по электронной почте. Результаты получаете обратно в программе для анализа и дальнейшей работы.

Полезная информация

Полное описание процесса настройки форм с примерами создания формы заявки на обратный звонок, записи на услугу, опроса по вебинару и заявки на товары можно найти на сайте ИТС.

Отчеты для анализа

✔ Воронка продаж

✔ ABC/XYZ-анализ продаж

✔ Анализ лидов и клиентской базы

✔ Анализ эффективности работы менеджеров

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

✔ Монитор «Пульса бизнеса»

Воронка продаж

Воронка продаж покажет, как сделки переходили по этапам, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки в виде отгрузки или оплаты, а иногда и написания отзыва. Воронку можно увидеть по заказам, по покупателям и по лидам.

Воронку продаж можно дополнить и информацией по источникам привлечения лидов. Отчет поможет оценить, сколько денег планировалось и реально потрачено, стоимость лида и сравнить планируемую выручку с фактической.

ABC/XYZ-анализ продаж

В отчете видим самые продаваемые товары, группы товаров, клиентов, которые приносят больше прибыли и наиболее эффективных менеджеров. Позволяет оценить стабильность продаж и спрос на товары. Можно провести анализ по товарам, клиентам и менеджерам.

Анализ лидов и клиентской базы

В отчетах можно увидеть динамику развития лидов и клиентской базы и распределение по менеджерам.

Диаграммы и графики позволяют оценить общий размер базы лидов и клиентов, динамику роста и % новых за период, в т. ч. по менеджерам. Информацию о лидах можно анализировать по источникам привлечения, а покупателей разделять на сегменты, например, для дополнительных продаж.

В отчете также можно выбрать период, когда лиды или клиенты будут считаться новыми. Сделайте отбор по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. Получите подробную информацию, например, по всем клиентам менеджера.

Оценка эффективности работы менеджеров

Можно сравнивать менеджеров по выручке, задолженностям, событиям, заказам, динамике продаж, отслеживая плановые и фактические продажи.

В отчете «Анализ работы менеджеров» можно сравнить работу менеджеров по продажам, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и лидам. По каждому менеджеру можно построить свою воронку продаж и оценить эффективность его работы.

Планирование продаж и персональный план менеджеров

Планируйте продажи в количественном и стоимостном измерении в целом по компании, так и по товарам, задавайте свой период и шаг планирования.

Для каждого менеджера можно создать индивидуальный план продаж. Контролируйте выполнение плана и анализируйте причины отклонений с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

Пульс бизнеса

Монитор «Пульса бизнеса» по умолчанию отображается на начальной странице руководителя. Данный монитор позволяет быстро и наглядно получать самую важную информацию о деятельности компании. Настраивайте состав и отображение показателей, графиков и диаграмм с учетом персональных задач.

Все показатели «Пульса бизнеса» разделены на две группы:

• Остатки на определенную дату, например: остатки денег, задолженность, наши долги, чистые активы компании.
• Оборотные показатели за период, например: поступления, выплаты, продажи, количество чеков.

Возможности для совместной работы

Общайтесь, участвуйте в обсуждениях, ставьте задачи и напоминания, не выходя из программы. Управляйте загрузкой сотрудников, создавайте задания на работу, отслеживайте календарь. Работайте командой над совместными задачами на досках канбан.

✔ Единое пространство для общения
✔ Задачи и напоминания для планирования работы
✔ Календари сотрудников
✔ Планирование загрузки специалистов
✔ Разделение доступа к базе клиентов

Единое пространство для общения

Внутри программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции между пользователями, демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка. в чаты можно загружать сообщения клиентов из мессенджеров Telegram и социальной сети «ВКонтакте».

Любой участник обсуждения может: просматривать сообщения обсуждения; добавлять сообщения в обсуждение, прикреплять к ним файлы, изменять тему обсуждения, добавлять новых участников обсуждения, покинуть обсуждение.

Обмениваться текстовыми сообщениями в обсуждениях также можно по задачам или документам. Контекстные чаты позволяют обсуждать вопросы ведения учета, связанные с документами, клиентами, поставщиками. В этом случае вся переписка будет отображаться в форме обсуждаемых документов или клиентов. В контекстном чате кроме сообщений пользователей отображаются: история изменений, с указанием автора изменений, присоединенный файл с автором, ссылки на документы.

Если при отправке сообщения указываете, кого оповестить, то сотрудник получает оповещение. Новые оповещения отображаются в верхней панели приложения.

Задачи и напоминания для планирования работы

Задачи помогут планировать свои дела и ставить цели сотрудникам. В форме задачи указываем, что нужно сделать, срок выполнения и ответственного. Можно открыть календарь сотрудника и выбрать свободный интервал времени для выполнения задачи. Задачу возможно поставить как себе, так и другому сотруднику. Задаче можно добавить # Теги. Они позволят отобрать задачи в контакт-центре, например, по одному проекту. Управление задачами реализовано в контакт-центре.

Можно воспользоваться напоминаниями. В заданное время напоминание открывается во всплывающем окне. Можно создавать напоминания, связанные с клиентами, документами, товарами.

Планирование загрузки специалиста

В программе можно планировать работу специалистов с помощью Журнала записи. В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время. Занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом. Таким образом сразу можно увидеть свободный промежуток в работе специалистов.

Из журнала записи можно узнать о том, кто и на какое время записан, получить информацию о заказчике и его контактные данные, перейти к документу планирования.

Все запланированные записи отобразятся в календаре специалиста, чтобы он смог предварительно подготовиться к встрече с клиентом.

Календарь сотрудника

Календарь помогает планировать рабочее время сотрудника или команды. В календаре пользователь видит все свои текущие дела и может запланировать новые: события, задачи, задания на работу.

Для календаря сотрудника в 1С можно настроить синхронизацию с внешними календарями:

• iCloud,
• Google,
• Яндекс,
• Mail.Ru.

Работа с внешними сервисами позволит планировать дела и отслеживать задачи без привязки к рабочему месту или конкретному устройству.

Полезная информация

Описание процесса настройки интеграций с внешними календарями можно найти на сайте ИТС Статьи доступны по договору ИТС.

• Как настроить интеграцию с календарем iCloud?
• Как настроить интеграцию с календарем Яндекс?
• Как настроить интеграцию с календарем Mail.ru?
• Как настроить интеграцию со службами Google

Разделение доступа к базе клиентов

Для работы менеджеров со своими клиентскими базами используется ограничение доступа к группам клиентов, например, оптовые и розничные покупатели. Можно ограничить доступ менеджеров по продажам только к той группе клиентов, с которыми работают. В этом случае менеджеру по продажам будут доступны только его клиенты и документы. К клиентам и документам других менеджеров доступа не будет. Возможность настроить доступ каждого менеджера к клиентской базе уменьшит нежелательную конкуренцию менеджеров между собой и снизит риск, что менеджер заберет всю базу клиентов с собой.

Витрина сообщества ВКонтакте

Помощник настройки интеграции

Персональный ассистент Даша

В программе реализован ассистент управления фирмой — Даша. Ассистент может:

• Изменять состояния заказов
• Оповещать сотрудников
• Оповещать клиентов
• Оповещать о платежах
• Контролировать состояния компании
• Помогать с налогами
• Давать рекомендации по бизнесу

Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в программе. Например, обрабатывает заказы при получении оплаты или отгрузке. При обработке заказа она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру.

Используйте виртуального ассистента Дашу как сотрудника со своим набором задач, настройте обязанности помощника.

Изменяет состояние заказа покупателя, поставщику или на производство и сообщает сотрудникам

Обо всех выполненных действиях ассистент пишет в обсуждении изменяемого документа. Сотрудник получает оповещение о действии ассистента во внутреннем чате.

Ассистент умеет отслеживать изменения, вносимые в документы другими сотрудниками, и оповещать о них. Например, Даша может оповестить всех менеджеров о поступивших на склад товарах или при получении нового заказа.

Она может сообщить сотруднику о назначении ответственным за заказ или об изменении состояния заказа. Оповещения отправляются лично сотруднику, в групповой чат, СМС или на электронную почту.

Оповещает клиентов с помощью писем и СМС

Оповещение клиентов Ассистент может отправлять электронные письма и СМС клиентам, например, чтобы сообщить о готовности заказа, рассказать о начислении баллов на день рождения или напомнить о записи на услугу.

Навык оповещения на всех этапах записи на услугу позволяет настроить последовательную отправку сообщений и сопровождать клиента с момента записи до получения отзыва об услуге. Не важно, каким именно способом клиент записался на услугу: лично, по телефону, на сайте или через мессенджер.

Можно поручить Даше:

• Подтвердить запись после получения заявки на услугу
• Напомнить о записи перед визитом с возможностью перенести или отменить запись, если планы изменились
• Оповестить об отмене записи
• Запросить отзыв после посещения.
• Сообщить о начислении и списании бонусных баллов.

Полезная информация

Узнать обо всех навыках Даши можно в разделе Ассистент управления нашей фирмой. Контролируем заказы с Дашей на сайте ИТС.